小規模M&Aにかかる費用
仲介手数料の現実
大手仲介会社の最低手数料
2,000万円～
DD費用の現実
準大手に依頼した場合の費用
800万円～
こんなに費用をかけたら
投資回収できません！
そんな悩みをお持ちではないですか？
弊社で対応可能な業務
ファイナンシャル
アドバイザー業務（FA）
財務デューデリジェンス
（財務DD）
税務デューデリジェンス
（財務DD）
法務デューデリジェンス
（財務DD）
ビジネスデューデリジェンス
（ビジネスDD）
株価算定
(バリュエーション）
株式譲渡契約書作成
（SPA）
PMIサポート
小規模M&Aに必要な業務を全てワンストップで提供
財務デューデリジェンスのみ等の単品にもご対応
小規模M＆Aの在り方について
小規模M＆Aを成功させるために、今後どの様に考え、どの様に進めていくべきなのか。
弊社が考える今後の小規模M＆Aの在り方についてご紹介します。
DD業務に関して
DD業務＝財務DD・税務DD・法務DD・株価算定・契約書作成の総称
小規模M&AのDDは、いかにリスクを見極め、
いかに効率的に手続きを実施するかがポイントです。
各社DD費用の現実
顧問弁護士に任せようと思っていたが、M&Aの経験はあるのだろうか。DDレポートだけを見て重要な契約書を書けるものだろうか
法務デューデリジェンス（法務DD）を行った弁護士がそのまま株式譲渡契約書作成（SPA）も担当するべきです。
ＤＤの中ではレポートに書かれていること以外にも様々な、特に定性面での発見事項が多くあります。例えば、小さなことですが、この経営者は経費感覚が荒いなと感じることがあります。
その場合、契約書で「飛行機はエコノミークラスに限る」や「50万円以上の経費は親会社に稟議を上げる」という条項を入れておくと後のトラブルを回避できます。
これはＤＤの現場で肌感覚を得た者にしかわからないことです。
ＤＤを行った弁護士が契約書を作成し、顧問弁護士はそれをダブルチェックするという体制が最もきれいな形です。
株式譲渡契約書（SPA）の内容に反している事項があった場合、最後の砦として表明保証に基づき賠償を受けることになるが、果たして本当に賠償を受けることができるのだろうか
一般的に小規模M&Aの売り手は中小企業のオーナー個人であり、賠償能力は低いと言えます。従って、表明保証に基づいて損害賠償を求めたとしても現実的に払えないというケースが発生します。
これへの対策として「表明保証保険」への加入という手段があります。表明保証保険は、万が一売り手に損害賠償能力がなかった場合、保険会社が保険金を支払い補填するという保険です。
弊社では弊社元メンバーが営む保険代理店で表明補償保険を扱っています。元弊社メンバーですので信頼性は抜群です。
デューデリジェンス（DD）実施者として、ファイナンシャルアドバイザーとして、このようなリスク対応についてもアドバイスさせて頂きます。
M＆A仲介に関して
一般的に取られているレーマン方式による報酬体系は、売買価格が高くなるほど仲介会社の手数料が高くなります。
ここには利益相反の可能性があります。つまり、自社は少しでも安く買いたい、一方で高く売れたほうが仲介業者は儲かる。
直近では利益相反の可能性により取締役会の承認が取れない事例も散見されます。
自社で固定報酬のファイナンシャルアドバイザー（FA）を雇いましょう。
これにより利益相反の問題は解決され、自社で雇ったファイナンシャル
アドバイザー（FA）は100％御社の利益のために働いてくれます。
大手M＆A仲介会社では最低手数料が2,000万円～発生します。小規模M&Aでのこのコスト投資回収の大きな妨げになります。
自社でファイナンシャルアドバイザー（FA）を雇うことにはもう一つのメリットがあります。仲介会社の業務範囲が狭まることによって仲介手数料の減免交渉の余地が生まれます。範囲が狭まると報酬も下がるのは当たり前です。実際に交渉の結果、最低手数料2,000万円が700万円まで減免されたケースもあります。自社で雇ったファイナンシャルアドバイザー（FA）のコストが追加されますが、例えば、弊社では小規模の案件であれば300万円～FA業務を承っています。この案件はかなり小規模でしたので、仲介手数料700万円＋弊社FA報酬300万円＝1,000万円で当初の半額にコストを抑えることができました！
この様に利益相反のリスクを排除し、
効率的にコスト削減を実現しましょう
『弊社のご紹介』
Mission
日本企業に財務の視点を
ビジネスと財務を両軸としたブティック型コンサルティングファーム
ビジネスは素晴らしいのに、
財務戦略がない、金融機関がついてこない、優良なM&Aができない。
そんな日本企業を我々は数多く目の当たりにしてきました。
もう少し財務の視点があれば、日の目を見ることができたのにと。
日本企業には財務のスペシャリストが圧倒的に不足しています。
我々はコンサルティングサービスや 社外CFOサービスを通じて、
財務の力による企業の経営力向上にコミットします。
弊社には一流ファーム出身の
シニアコンサルタントしか在籍しておりません
財務とビジネスに精通した
専門家集団
各分野におけるスペシャリストであるコンサルタント集団が
コンサルティングサービスの「新たなあり方」を生み出します。
デューデリジェンス（DD）においては財務デューデリジェンス（財務DD）を担当する公認会計士を7名､税務デューデリジェンス（税務DD）を担当する税理士を1名､法務デューデリジェンス（法務DD）を担当する弁護士を1名有しております。ほぼ全員が大手コンサルティングファームの出身者であり、厳しい環境で成長してきた者たちばかりです。弊社のデューデリジェンス（DD）は大手ファームと変わらぬクオリティで提供しております。
公認会計士7名
MBA保有者4名
弁護士1名
税理士1名
エンジニア2名
外資系コンサルティング会社出身者8名
監査法人出身者5名
経営企画部門出身者2名
金融機関出身者7名
弊社DDの強み
財務に関する確かな知見
法務・税務DDにも対応
ビジネスDDが得意
知的財産の評価にも対応
実態に即したSPAを作成
PMIサポートを実施
主要メンバー
![President & CEO [代表取締役社長]](http://bulkup.co.jp/DD/wp-content/uploads/2024/09/bl01-1.jpg "佐藤 宏樹")
佐藤 宏樹
1984年1月生まれ。兵庫県神戸市出身。幼少期をイギリスで過ごす。
兵庫県立長田高校、東京外国語大学、京都大学経営管理大学院(MBA)卒。
小学校から大学4年生までまるで義務の様にサッカーを続ける。大学4年時にはベトナムにてアンティーク中古バイクの対欧米輸出にて起業を経験。
2007年、三菱東京UFJ銀行に入行。法人向けの融資業務に従事。
2010年には法人部門長(副頭取)個人表彰を受賞。
2013年、日本公認会計士及び米国公認会計士試験合格。
2014年、プライスウォーターハウスクーパース株式会社
（PwC Japan, 現PwCアドバイザリー合同会社）の事業再生コンサルディング部門に入社。事業計画書作成業務・銀行交渉・財務DD・ビジネスDD・スポンサー選定等、幅広くディール業務を経験。
2017年2月にバルクアップコンサルティング株式会社を設立。現在はグループ3社の代表。社外CFOサービスの一環としてクライアント企業計4社の非常勤取締役を歴任。
稲村 千賀夫
1985年3月 上智大学法学部卒
1985年4月 第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行。
中小企業の資金調達（金融公庫紹介や信用保証協会貸付など含む）、外国為替、預金、などの業務に従事。1988年5月ソロモンブラザーズ・アジア証券（現シティグループ証券）入社。1992年3月まで債券営業部（香港）にて機関投資家向け営業に従事。1992年4月より事業法人部にて、事業会社（上場、非上場）向けに、資金調達、資金運用、リスクヘッジ（為替、金利、株、コモディティ）、資本政策などの業務に従事。
2013年4月ストームハーバー証券入社
事業法人部にて、M&A関連業務、資本政策業務（ベ ンチャー資金調達含む）、資金調達業務、再生エネルギー投資関連業務、などに従事。
2022年3月バルクアップコンサルティング入社
平野加奈子
2007年12月オクラホマ州立大学を会計専攻、マーケティング副専攻にて卒業。
2008年4月新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の国際部にて、会計監査や内部統制監査等の業務に従事。
2012年2月以降、製薬会社等を経て、2019年7月よりバルクアップコンサルティング株式会社のグローバルメンバーとして、事業計画書や補助金申請書の作成等の業務に従事。
2023年4月よりEY新日本有限責任監査法人の公共セクター部門にて、事業評価や運営支援等の業務に従事。
2024年8月バルクアップコンサルティング株式会社に復帰。
DD実務メンバー（一部）
シニアコンサルタント
公認会計士(日本)
トーマツ監査法人で会計監査を経験後、同系列ファイナンシャルアドバイザリーファームであるデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーに異動しマネージャーとして数々の財務デューデリジェンスと企業価値評価を担当。その後事業会社に異動し、大手2社のM&A担当部署にてM&Aを指揮した経験を持つ。
2020年バルクアップコンサルティングに参画。
シニアコンサルタント
米国公認会計士
Citi Bank NAにて財務戦略を担当の後、EYの財務アドバイザリーファーム(FAS)である現EY TASにて事業再生に関わるM&Aを多数経験。不良債権の価値評価とバルク処理も多数行う。自らの事業経験も豊富にありビジネス・財務の双方に精通したコンサルタント。
2020年バルクアップコンサルティングに参画。
シニアコンサルタント
米国公認会計士・MBA
ハワイ大学にてMBA及び米国公認会計士を取得の後、デロイトのシリコンバレーオフィスにて会計監査を中心とした業務経験を積む。同時に財務デューデリジェンスも扱い、急成長スタートアップ案件や無形資産を主とした案件、グローバル案件に精通している。
2020年バルクアップコンサルティングに参画。
シニアコンサルタント
大手不動産デベロッパーを経て、プライベートエクイティファンド及び政府系再生ファンドにて数々のM&Aを経験。その後、最大手戦略系コンサルティング会社ボストンコンサルティンググループに移籍し、多くの案件のファイナンスを担当する。ファンドからの出向としてのCFO経験、事業会社でのCFO経験を豊富に有している。
2022年バルクアップコンサルティングに参画。
コンサルタント
公認会計士(日本)
KPMGあずさ監査法人にて数々の会計監査に従事。⦁ その後中堅監査法人にシニアマネージャーとして移籍し、ショートレビューを中心とした、IPO関連業務に多数従事。会計原則に忠実な監査手続・デューデリジェンス手続を行い、リスクの見極めとそれに応じた適切な処理に長けている。2022年バルクアップコンサルティングに参画。
社内弁護士・弁理士
弁護士・弁理士
東京大学大学院卒業の後、大手総合電機メーカーソニーの知財部にて特許出願を中心として扱う。その後、大手北浜法律事務所及び特許庁にて勤務。企業法務と知財に精通した弁護士･弁理士。弁護士法人にて法務デューデリジェンスに従事した経験も豊富。
2022年バルクアップコンサルティングに参画。
小規模案件スタート価格
中規模案件についてはお問い合わせください
FA業務
¥3,000,000～
財務デューデリジェンス
¥500,000～
税務デューデリジェンス
¥500,000～
法務デューデリジェンス
¥500,000～
株価算定
¥300,000～
ビジネス
デューデリジェンス
¥500,000～
契約書作成(SPA)
¥300,000～
戦略的M&Aコンサル
¥250,000/月～
※要お見積り（業務量による）
犯罪･不正歴調査
¥100,000～
PMIサポート
¥500,000～
-小規模デューデリジェンス-
パッケージ平均300万円
小規模M&A
価格シミュレーション
中規模案件は別途お見積りです。
会社概要
| 会社名 | バルクアップコンサルティング株式会社 |
| 代表者 | 佐藤宏樹(代表取締役社長) |
| 設立日 | 2017年2月22日 |
| 資本金 | 5000万円 |
| 電話番号 | 03-6682-9555 |
| メールアドレス | info@bulkup.co.jp |
東京本社
〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-7 東ビル4階
大阪オフィス
〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目12ｰ12 東京建物梅田ビル 12階
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