費用対効果を最大化した
デューデリジェンス
買収コストを抑え、投資回収の確実性を高めます。
財務・税務・法務・労務DDから株価算定・契約書作成までワンストップ。
小規模M&Aは、
費用が投資回収の壁になる。
これでは、投資回収できません。
弊社は重要リスクに絞り込んだ実務直結型のDDと、固定報酬のFAにより、品質を保ちながらコストを最適化します。
「ちょうどいい」DD会社が、
これまで存在しなかった。
高額な大手と最低限の地場、その中間に確かな選択肢が不在でした。弊社はプロ品質を維持しながら、費用対効果の高い実務型DDを実現します。
不在だった
小規模M&Aに必要な業務を、
すべてワンストップで。
財務デューデリジェンスのみ等、単品でのご依頼にも対応しています。
FA（財務アドバイザリー）
固定報酬で買い手側の利益を最大化。交渉〜成約まで伴走。
財務DD
正常収益力・運転資本・偶発債務を精査。
税務DD
税務リスク・繰越欠損金・組織再編税制を確認。
法務DD
重要契約・許認可・訴訟リスクを把握。
労務DD
未払残業・社会保険・労務管理を精査。
ビジネスDD
対象事業の将来性・市場性を評価。
株価算定（バリュエーション）
複数手法で妥当な企業価値を算定。
株式譲渡契約書作成（SPA）
DD結果を反映した実態に即した契約書を作成。
最大の強みは、領域をまたぐ「Cross DD」。
財務・税務・法務・労務を別々の専門家へ分離発注すると、各自が自分の担当範囲しか見ず、横の連携が起きません。領域の境界に潜むリスクは、バラバラのまま見落とされます。弊社は4領域を同一チームが担当し、項目をまたいで連鎖するリスクを一気通貫で検知します。
未払残業代の潜在リスクを検出。
簿外債務として計上漏れを修正。
負債前提が変わり企業価値を再評価。
特別補償・価格調整条項に反映。
分離発注では、労務の発見が財務・バリュエーション・契約条件まで波及することに、誰も気づけません。Cross DDだからこそ、リスクを最終的な価格と契約に正しく落とし込めます。
契約書（SPA）は、DDを行った弁護士が書く。
レポートに残らない定性的な発見を契約条件に落とし込めるのは、現場で調査した当人だけ。例えば、売上の約4割を握る主要取引先がオーナー個人の関係に依存していた場合、「取引継続」を表明保証やアーンアウト条件に組み込み、買収後の下振れリスクを抑えます。表明保証保険「簡易型」にも対応します。
小規模案件スタート価格
中規模案件についてはお問い合わせください。FA業務のみ・DD業務のみのご依頼も承っております。
財務・税務・法務・労務DD＋株価算定＋契約書作成
ご相談から成約まで。
無料相談・ヒアリング
ご状況とご要望を伺います。
ご提案・NDA締結
範囲を確定しお見積り。
調査・分析
各領域の専門家が精査。
報告・SPA作成
論点を整理し契約条件を設計。
成約・PMI支援
交渉・成約後も伴走。
弊社の強み。
財務に関する確かな知見
7名の公認会計士が在籍し、大手ファームでの財務DD経験者を多数有しています。
領域をまたぐCross DD
社内の税理士・弁護士・社労士が同一チームで担当し、項目間をまたいで連鎖するリスクを検知します。
ビジネスDDが得意
過去だけでなく、買収する事業に将来性・価値があるかを精査します。
知的財産の評価にも対応
弁護士兼弁理士が在籍し、特許をはじめとする知的財産の評価に精通しています。
実態に即したSPAを作成
DDで検出したリスクをしっかり反映した株式譲渡契約書を作成します。
PMIサポートを実施
買収後のバックオフィス体制の再構築まで幅広くサポートします。
過去実績のご紹介（一部抜粋）
小規模M&Aに特化し、これまでに150件超のDD・FA業務を支援。案件規模は数千万円〜10億円程度、財務・税務・法務・労務・株価算定・契約書作成（SPA）まで幅広く対応しています。
注釈：DD＝デューデリジェンス／SPA＝株式譲渡契約書作成／APA＝事業譲渡契約書作成
一流ファーム出身の
専門家集団。
京都大学経営管理大学院（MBA）卒。2013年に公認会計士試験（日本）及び米国公認会計士試験に合格。三菱東京UFJ銀行にて法人向け融資、PwC DEALS・事業再生コンサルティング部門で財務DD・ビジネスDD等を経験し、2017年に当社を設立。
英国ノッティンガム大学ビジネススクール客員実務家。
上智大学法学部卒。第一勧業銀行（現みずほ銀行）、ソロモンブラザーズ・アジア証券（現シティグループ証券）にて機関投資家向け債権トレード・投資銀行業務に従事。その後ブティック型投資銀行でのM&A・資金調達業務を経て2022年に当社入社。投資銀行経験約30年。
ほぼ全員が大手コンサルティングファームの出身者。一流ファーム出身のシニアコンサルタントのみが在籍し、余計なジュニア人件費をかけずに大手と変わらぬ品質を提供します。
お客様の声。
全国の金融機関・ファンド・上場企業・地場優良企業等、様々な立場のクライアント様より高評価をいただいております。
相手先や仲介会社の主張に対して「それは論理的におかしい」と断言してくださる点で、毎回救われています。圧倒的なコストパフォーマンスも申し分なく、小規模M&Aでは最優先の依頼先です。
プライム上場小売業（東京）
BIG4出身者が財務・法務・バリュエーション・株式譲渡契約書作成までワンストップで対応し、投資回収可能な費用水準で提供してくれます。クオリティ・価格ともに匹敵する事務所は他にありませんでした。
有力地銀M&Aチーム（関西地方）
初めてのM&Aで徹底的に調べた結果、当社に辿り着きました。限られた予算でこれほど質の高いメンバーに対応してもらえるとは思っておらず、実質的にFAとしても動いていただき無事クロージングできました。
プライム上場子会社 製造業（東京）
よくあるご質問。
まずは無料で
ご相談ください。
「個別案件のご相談」「M&Aなんでも1時間ご相談」いずれも無料。NDA締結のうえ、機密情報は厳重に管理します。
カレンダーから空き枠を選ぶだけ。日程調整のやり取りは不要です。